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Gobierno anuncia los tres bancos que estructurarán primer bono colombiano en moneda local a 30 años de plazo

• Bancolombia, CitiBank y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) son los bancos seleccionados para estructurar el Título de Tesorería (TES).
 
• Esta medida hace parte de la estrategia escudo para diversificar las fuentes de financiación del país, por causa de la pandemia covid-19.
 
• El objetivo es lograr al menos $2 billones dependiendo de las condiciones de oferta y demanda.
Ante el riesgo de un recaudo de impuestos a la baja durante el segundo trimestre de este año, el Gobierno Nacional anunció la expedición de Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos a tasa fija, y a un plazo de 30 años, como una herramienta más de financiación para el país, en medio de la emergencia causada por la pandemia del coronavirus (covid-19).
La revelación la hizo a Radio Digital de la Presidencia de la República, César Arias, Director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
“Queremos enfocarnos en lanzar el primer bono TES colombiano a 30 años de duración, con el fin de expandir esas obligaciones en el tiempo y buscando las mejores tasas posibles. Cuando llegamos a la administración el plazo máximo en tasas fijas era 15 años”, declaró Arias.
Los TES son papeles de deuda pública expedidos por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco de la República.
El objetivo de la emisión de TES es obtener financiación para las actividades del Estado. Son considerados como unos de los mayores mecanismos de financiación del Gobierno y se emiten mediante un sistema de subasta.
Arias agregó que en este momento el Gobierno trabaja en la documentación y ya seleccionó a Bancolombia, CitiBank y al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como los bancos que ayudarán en la transacción.
Estas entidades son las 3 primeras en el ranking del programa de Creadores de Mercado, que cuenta con 13 instituciones financieras, y que cada semana colaboran con este tipo de subastas.
“Colombia tiene un programa semanal de subastas, es decir, todos los martes emitimos papeles de corto plazo, y los miércoles, papeles de largo plazo que llamamos TES. Y lo que queremos es darle mayor liquidez a ese mercado y alargar los plazos”, resaltó.
Se espera que con esta emisión se puedan obtener al menos $2 billones y que después de esa primera transacción –prevista para lo que resta de junio, julio o agosto- se pueda incluir en el resto de las subastas semanales hasta diciembre de este año.
Arias indicó que en el actual contexto por la pandemia del coronavirus y ante la previsión en el descenso en el recaudo, el Gobierno debe estar preparado. Por lo tanto, se generó el programa que llamó ‘escudo’, que no es otra cosa que abrir el abanico de fuentes de financiación.
“Nos preparamos con las multilaterales y ahora lo hacemos con la diversificación en los mercados internacionales, como la reciente emisión de bonos por US$2.500 millones, al mayor plazo y a la menor tasa de interés en la historia crediticia del país, medida que demostró la confianza de los inversionistas de los 5 continentes hacia Colombia, pese a la coyuntura por el covid-19”, declaró.

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